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　　【导读】定增+重组，光弘科技拟加码汽车电子领域

　　中国基金报记者 闻言

　　11月26日上昼开盘，光弘科技的股价涨幅一度超14%。甘休发稿，公司总市值为275.75亿元。

　　11月25日晚间，光弘科技公告称，公司拟通过在北京产权交游所摘牌并支付现款的神志，收购All Circuits S.A.S.（以下简称AC公司）100%股权，以及TISCircuits SARL（以下简称TIS工场）0.003%股权，预测组成紧要钞票重组。

　　同日晚间，光弘科技泄露2024年度向特定对象刊行股票预案露馅，公司拟募资不跳跃10.33亿元用于收购上述交游和补充流动资金。

　　光弘科技是华为在破钞电子、汽车电子等领域的供应商。公司借助上述交游将丰富在汽车电子法例领域的技巧及产物类型，拓展大家业务散布并粉饰更多业务领域。

　　预测组成紧要钞票重组

　　仅交易收入达到要求

　　光弘科技公告称，初步测算，上述交游可能组成《上市公司紧要钞票重组贬责目的》规定的紧要钞票重组。

　　《上市公司紧要钞票重组贬责目的》规定，关联交游要组成紧要钞票重组有三项模范，唯有兴隆其中一项即可，远隔触及总钞票、净钞票、交易收入。

　　具体来看，标的公司的总钞票、净钞票、交易收入，占上市公司的总钞票、净钞票、交易收入比例要跳跃50%，何况标的公司的净钞票、交易收入要跳跃5000万元。

　　以2024年上半年财务数据估算，AC公司及TIS工场的总钞票、净钞票、交易收入，共计远隔为26.56亿元、6.58亿元、18.26亿元。

　　对应上述论说期，光弘科技的总钞票、净钞票、交易收入，远隔为77.55亿元、47.48亿元、33.13亿元。

起头：光弘科技2024年半年报

　　按照上述数据估算可见，这次交游仅交易收入兴隆《上市公司紧要钞票重组贬责目的》规定的紧要钞票重组要求。

　　交游对方触及航天科技

　　标的钞票上半年亏蚀

　　光弘科技公告称，公司这次交游的交游对方为航天科技子公司Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称IEE公司）。

　　股权穿透可见，海鹰卢森堡及IEE公司远隔握有AC公司61%、39%的股权；AC公司和IEE公司远隔握有TIS工场99.997%、0.003%的股权。

　　航天科技10月29日公告称，公司公开挂牌打包转让所握AC公司100%股权和TIS 工场0.003%股权，是为了优化钞票结构，进一步聚焦主责主业。

　　2024年半年报露馅，航天科技驻足于航天行使、汽车电子、物联网三大产业领域，以中枢技巧进行行使扩张，握续鞭策航天堂防设立与社会经济设立在更多领域达成高效益深度和会。

　　2023年、2024年上半年，AC公司的净利润远隔为5409.16万元、 -1881.09万元；TIS工场的净利润远隔为33.65万元、-695.23万元。

图为：AC公司部分财务数据

　　甘休2023年12月31日，AC公司的商誉为1.06亿元。光弘科技公告称，本次挂牌底价较AC公司账面净钞票存在一定幅度升值，可能形成新的商誉。

　　北京产权交游所挂牌转让信息露馅，AC公司100%股权的转让底价为7.33亿元。经聘请收益法评估，AC公司股东一齐职权价值较账面价值的升值金额约为3364.56万元。

　　光弘科技公告称，本次交游完成后预测公司消释报表将新增较大商誉。若以前发生商誉减值，可能对公司功绩酿成紧要不利影响。

　　加码汽车电子业务

　　上半年毛利率下落

　　光弘科技公告称，公司通过定增神志助力这次收购，是为了进一步强化在EMS（电子制造干事）领域的业务布局，进步规模化缱绻效应。

　　AC公司算作深耕欧洲的EMS提供商，在汽车制造领域积贮了丰富的出产素养和优质的客户资源；TIS工场算作AC公司的子公司，主要崇拜后者在突尼斯的出产基地运营使命，并算作迫切出产基地为后者在欧洲、好意思洲、非洲等地客户提供关联干事。

　　光弘科技公告称，公司完资本次收购后，将握续鞭策与AC公司在汽车制造领域的出产技巧、干事缱绻和客户资源整合，达成在汽车电子领域的加快布局，并进一步拓展外洋市集。

　　连年来，跟着新动力技巧快速发展，汽车制造领域迎来全新的发展机遇。相配是行业景观变化，为光弘科技等公司在汽车电子领域扩大市集份额创造了有益条款。

　　官网露馅，光弘科技专科从事破钞电子类、辘集通信类、汽车电子、新动力类等电子产物的半制品及制品拼装，并提供制程技巧研发、工艺联想、采购贬责、出产法例、仓储物流等领域提供完好干事的EMS。

　　近期，光弘科技在进入投资者集体宽待日活动时提到，公司算作华为中枢供应商，为后者提供破钞电子（手机、平板电脑、智能穿着）、汽车电子（各类和会感知、智驾赞成、智能座舱等）、辘集通信、安防监控等多品类产物的制造干事。

　　现在，汽车电子是光弘科技交易收入增长的重心业务。2024年上半年，公司汽车电子业务的交易收入为7.09亿元，同比增长250.45%，但毛利率同比下落。

起头：光弘科技2024年半年报

　　裁剪：舰长

　　审核：木鱼

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