发布日期：2025-09-13 12:52 点击次数：59
证券代码：600419 证券简称：天润乳业
债券代码：110097 债券简称：天润转债
中信建投证券股份有限公司
对于新疆天润乳业股份有限公司
可诊治公司债券转股价钱调整的
临时受托不休事务陈述
债券受托不休东谈主
二〇二五年六月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主”“受托不休东谈主”“中信建
投”）手脚新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”）2024
年向不特定对象刊行可诊治公司债券的保荐东谈主、主承销商和受托不休东谈主，握续密
切关切对债券握有东谈主权益有要紧影响的事项。
左证《公司债券刊行与来往不休方针》
《公司债券受托不休东谈主执业行为准则》
《可诊治公司债券不休方针》等联系章程及《新疆天润乳业股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）、《新
疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券之受托不休契约》
（以下简称“《受托不休契约》”）的商定以及刊行东谈主于 2025 年 6 月 23 日露馅
的《新疆天润乳业股份有限公司对于因权益分拨调整可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2025-030），现就天润转债的要紧事项陈述如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督不休委员会“证监许可〔2024〕899 号文”赐与注册，公司
于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行了 990.00 万张可诊治公司债券，每张面
值 100 元，召募资金总额揣度东谈主民币 99,000.00 万元。本次刊行的可诊治公司债
券的期限为自愿行之日起 6 年，本次刊行的可诊治公司债券票面利率为第一年
经上海证券来往所自律监管决定书〔2024〕149 号文容或，公司本次刊行的
债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。左证联系章程和《召募评释书》
的商定，公司本次刊行的“天润转债”转股期自愿行限定之日起满六个月后的第
一个往过去起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。
“天润转债”开动转股价钱为 8.30 元/股。
二、转股价钱调整依据
天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配决策》，公司拟向合座鼓舞每 10 股派
发现款红利 0.21 元（含税），2024 年度公司不送红股，亦不进行成本公积金转
增股本。如在公司 2024 年度利润分配决策公告露馅之日起至扩充权益分拨股权
登记日历间，公司总股本发生变动的，公司将守护分配总额不变，相应调整每股
分配比例。
自公司 2024 年度利润分配决策公告露馅之日起至权益分拨股权登记日，因
“天润转债”转股酿成新增股份，公司实质享成心润分配权力的股份总和增多至
的公司 2024 年度利润分配决策为：公司拟向享成心润分配权力的合座鼓舞每 10
股派发现款红利 0.2099 元（含税），利润分配总额为 6,620,322.57 元（含税）。
月 20 日露馅的《新疆天润乳业股份有限公司对于 2024 年度利润分配决策调整每
股分配比例的公告》（公告编号：2025-028）。
本次权益分拨扩充情况详见公司于 2025 年 6 月 23 日露馅的《新疆天润乳业
股份有限公司 2024 年年度权益分拨扩没收告》（公告编号：2025-029）。
左证《召募评释书》中的刊行条件及联系章程，在“天润转债”刊行之后，
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按
上述条件出现的先后规章，按次对转股价钱进行蚁集调整。
因此，因公司扩充权益分拨“天润转债”转股价钱将进行调整，本次调整符
合《召募评释书》的商定。
三、转股价钱调整公式与调整后果
左证《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说
明书》联系条件章程，具体转股价钱调整方针如下：
派送股票股利或转增股本： P1=P0/（1+n） ；
增发新股或配股： P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利： P1=P0-D；
上述三项同期进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
因公司 2024 年度权益分拨决策属于互异化分成情形，左证公司 2024 年度利
润分配决策，每股派发现款股利 D 为 0.02 元/股（臆造分拨的现款红利），具体
打算依据详见公司 2025 年 6 月 23 日露馅的《新疆天润乳业股份有限公司 2024
年度权益分拨扩没收告》（公告编号：临 2025-029）。
综上，“天润转债”的转股价钱将由正本的 8.30 元/股调整为 8.28 元/股，调
整后的价钱于 2025 年 6 月 27 日起奏效。
“天润转债”自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日（权益分拨股权登记
日）技巧住手转股，2025 年 6 月 27 日起规复转股。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次调整“天润转债”转股价钱适当债券《召募评释书》的商定，未
对刊行东谈主泛泛探讨及偿债才智组成影响。
中信建投证券手脚“天润转债”的受托不休东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利
益，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，左证《公司债券刊行与来往
不休方针》《公司债券受托不休东谈主执业行为准则》联系章程及《召募评释书》《受
托不休契约》联系商定出具本临时受托不休事务陈述。
中信建投证券后续将密切关切其他对债券握有东谈主利益有要紧影响的事项，并
将严格执行债券受托不休东谈主使命。特此提请投资者关切“天润转债”的联系风险，
并请投资者春联系事项作念出寂然判断。
特此公告。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司
可诊治公司债券转股价钱调整的临时受托不休事务陈述》之署名盖印页）
债券受托不休东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
